&moneyは、
相談者(お客様)の希望を叶えるために
支援をします。
ファイナンシャル・プランナーとはひとことで言うと「お金の専門家」です。
相談者の理想の生き方を実現するために、家計・各種税制・住宅・保険・教育資金・年金制度などに関する幅広い知識を持ち、お金の面からサポート・アドバイスをさせて頂きます。
&moneyは、
相談者(お客様)の希望を叶えるために
支援をします。
ファイナンシャル・プランナーとはひとことで言うと「お金の専門家」です。
相談者の理想の生き方を実現するために、家計・各種税制・住宅・保険・教育資金・年金制度などに関する幅広い知識を持ち、お金の面からサポート・アドバイスをさせて頂きます。
将来、子供が欲しい、定年退職後田舎暮らしをしたい、いずれはマイホームが欲しい。その夢、今の収入で実現可能でしょうか?何年後までにいくら貯金すべきなのか、教育費や老後にかかる資金の運営や計算など具体的なマネープランについて考えていますか?
簡単な質問に答えるだけであなたの将来の家計状況を診断することが出来ます。あなたのこの先の理想のライフプラン(人生設計)にそったお金のサポートとアドバイスをさせて頂きます。
&moneyでは、国家資格である経験豊富なコンシェルジュの実績を元に、無料で相談に乗らせていただきます。
家計簿の見直しからあなたに合った貯蓄方法、資産運用、将来のライフプランの提案まですべてお任せください。
豊富な知識と経験をもったコンシェルジュだからこそできるサポートとアドバイスがあります。
家計・各種税制・住宅・保険・教育資金・年金制度などすべてのご相談を承ります。具体的なマネープランを診断し、あなたの理想に沿ったライフプランをご提案します。
&moneyは、
人生設計にそった、各家庭にピッタリの
マネープランをご提案します。
moneyが提供する「相談」「アフターフォロー」など、各種サービスはすべて無料です。
コンサルティング料や事務手数料など、料金が発生することはありません。また何度ご相談いただいても無料です。就職や結婚・出産など、ライフステージの変化に合わせた保険の見直しや老後にむけての資金の準備や運用など、いつでも無料でご利用いただけます。
Presents
相談&面談後のアンケート回答でもれなくプレゼント
ケーファー
ハム詰め合わせ
キャピタル
コーヒー詰め合わせ
セゾンファクトリー
詰め合わせ
浅草今半
詰め合わせ
ピエール・エルメ
詰め合わせ
ジャンポールエヴァン
詰め合わせ
百貨店セレクト
※日本酒・ワイン・季節のフルーツ・
季節の野菜からお選び頂けます。
※画像はイメージです。実際に届く商品と異なる可能性がございます。あらかじめご了承ください。
\上記からお一つお選びいただけます!/
本サービスは全て無料でございます。ご相談に関して、ご相談者様のご料金負担は一切ございません。同業種にお勤めの方、相談を目的としない方(モニターや覆面調査など)はお断りしております。お客様のお住まいの地域や、相談内容によってはコンシェルジュの手配が難しい場合がございます。
保険は保険代理店、不動産は不動産会社、株の場合は証券会社など、それぞれ別々の窓口で相談する必要はもうありません。
相談後、ご契約希望となった場合は、それぞれのプロフェッショナルをご紹介させて頂いております。
老後の資金の在り方や、今ある資産の運用について、様々な問題が指摘されている昨今。
相談しようと思っても、それぞれ窓口が違うので、時間と労力がかかるな…と思っていました。今まで相談してきたそれぞれの担当者さんは、よかれと思って勧めて頂けるのですが、自社の商品や不動産ばかり。本当に何が良いのか分からなくなってしまいました。
そんな中、ふと目に入った&moneyさんに申し込みをさせて頂きました。結果は大満足。今まで聞いていた資産形成についてのメリット・デメリットはもちろん、未来の事についても相談に乗って頂き、大変勉強になりました。
また、窓口が1つ、という事が大変有り難かったです。有難うございました。
/30代女性
今まで様々な投資をして参りましたが、各担当者とのアポ調整、リスケ、相談、商談時間は計り知れない負担でした。各分野について、1人の担当者に話ができる。これは私にとっては【時間】という最高の贈り物でした。もちろん、こちらが希望し、契約となった場合はその担当者を紹介して頂きましたが、そこまでにかかる【時間】のコストカットは本当に大きかったです。
これからも利用させていただきたいと思います。
/40代男性
社会人になって2年、会社では周りが保険や投資信託など、様々な運用をしている子もいます。自分はというと、株、FXと聞くと怖くなってしまい、普段の生活費以外は貯金していました。でも、どんなに計算しても、将来のお金が足りないんじゃないかという不安がありました。
自分で調べても結局何も踏み出せずであった為、思い切って利用させて頂きました。担当者さんの話は自分が知らなかった事ばかりで、正に目から鱗でした。話を聞いていくうちに、未来への不安が、希望に変わっていきました。一歩を踏み出すことができました。本当にありがとうございました。
/20代女性
何度でも無料でご相談を承ります
納得がいくまで何度でも可能です!
Presents
相談&面談後のアンケート回答でもれなくプレゼント
ケーファー
ハム詰め合わせ
キャピタル
コーヒー詰め合わせ
セゾンファクトリー
詰め合わせ
浅草今半
詰め合わせ
ピエール・エルメ
詰め合わせ
ジャンポールエヴァン
詰め合わせ
百貨店セレクト
※日本酒・ワイン・季節のフルーツ・
季節の野菜からお選び頂けます。
※画像はイメージです。実際に届く商品と異なる可能性がございます。あらかじめご了承ください。
\上記からお一つお選びいただけます!/
本サービスは全て無料でございます。ご相談に関して、ご相談者様のご料金負担は一切ございません。同業種にお勤めの方、相談を目的としない方(モニターや覆面調査など)はお断りしております。お客様のお住まいの地域や、相談内容によってはコンシェルジュの手配が難しい場合がございます。